В дебрях густого леса скрыт древний город Ллорис, возведённый много веков назад эльфами. Однако люди изгнали эльфов, и теперь городом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт местных жителей. Он регулярно увеличивает налоги, загоняя людей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Любые попытки сопротивления он жестоко подавляет, прибегая к изгнанию и пыткам. В Ллорисе зреет недовольство, и отчаявшиеся горожане решают просить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, не общавшиеся с людьми вот уже двести лет, относятся к ним с подозрением, стремясь сохранить свой мир.
