Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии с целью уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы на складах с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в составе которых находится разведывательный взвод. Их задача — найти и ликвидировать завод. Среди них сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Для получения сведений о местонахождении завода им необходимо добраться до Харбина и наладить связь с агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который готовится к встрече со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где на людях проводят испытания смертельных химикатов. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённую схватку, так как японский генерал угрожает взорвать хранилище с химическим оружием, скрытое под заводом.
