В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии грандиозного торгового события — ярмарки. Однако привычный ритм жизни нарушает громкое преступление: убит один из самых состоятельных людей города, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыска, который постепенно раскрывает ужасающую правду, выходящую за пределы его воображения. Чтобы восторжествовала справедливость, Лыкову придётся рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.