Полковник Николай Устюжанин, бывший военный контрразведчик, специализирующийся на стрельбе и рукопашном бое, всегда готов рисковать жизнью ради выполнения задач. Но одна из его операций заканчивается неудачей, и один из агентов погибает. Устюжанин убежден, что в их отделе появился предатель, однако его временно отстраняют от работы для проведения расследования. Николай решает выманить предателя, который, как он полагает, попытается его устранить. Для этого он отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Эта работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре узнает, что несколько его предшественников либо бесследно исчезли, либо были убиты.